1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России, перевозя секретные документы, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров под видом обычных путешественников скрываются иностранные агенты и отчаянные головорезы, готовые пойти на любые крайности, чтобы завладеть ценными бумагами.
В этой напряжённой обстановке молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы приходится забыть о прошлых разногласиях и объединить усилия. Их общая цель — выявить и обезвредить коварного врага, чьи планы угрожают безопасности всей миссии.