Луис вместе с сыном отправляется в Марокко, чтобы разыскать свою дочь, которая бесследно исчезла после вечеринки, проходившей в пустыне. Их путь полон неопределенности, и они постоянно перемещаются по стране в надежде найти хоть какие-то зацепки.
В ходе поисков они узнают о таинственном рейве, который, по слухам, проходит на самой границе с Мавританией. Этот полумифический фестиваль становится ключевой точкой в их расследовании, так как именно там, возможно, скрывается последний след пропавшей девушки.